차례:
주식, 채권 또는 기타 증권을 소유하고있는 경우 평균 포트폴리오 크기에 대한 구매 또는 판매의 비율 인 포트폴리오 회전율을 계산하여 얼마나 적극적으로 구매 및 판매하는지 측정 할 수 있습니다. 높은 이직률은 거래 비용과 세금 계산서를 증가시킬 수 있기 때문에이 통계는 중요합니다. 뮤추얼 펀드를 구매할 경우 포트폴리오 회전율은 펀드 매니저가 얼마나 적극적으로 거래 하는지를 나타내므로 펀드 비용으로 얼마를 기대할 수 있는지를 나타냅니다.
단계
평균 포트폴리오 크기를 계산하십시오. 주어진 기간 동안 포트폴리오의 시작과 끝 값을 더한 다음 2로 나누십시오. 예를 들어 4 월 1 일에 22,000 달러, 4 월 30 일에 22,900 달러의 월간 매출액을 계산한다고 가정합니다. 평균 포트폴리오 크기는 22,000 달러와 22,900 달러를 2로 나눈 22,450 달러입니다.
단계
해당 기간의 구매 내역을 나타냅니다. 그 기간 동안 증권을 사기 위해 소비 한 금액을 합산하십시오. 이 예를 들어, 2,000 달러를 지출했다고 가정 해보십시오.
단계
해당 기간 동안 판매 한 유가 증권의 총 가치를 더하십시오. 예를 들어 4 월에 1,400 달러의 유가 증권을 팔았을 것입니다.
단계
적은 수의 구매 및 판매를 평균 포트폴리오 가치로 나눕니다. 이 예에서 판매 한 것 이상을 구입 했으므로 판매 된 금액 1,400 달러를 평균 22,450 달러로 나눕니다. 그 결과, 6.24 %는 월별 포트폴리오 회전율입니다. 비슷한 방식으로 주별 또는 연간 포트폴리오 매출을 파악할 수 있습니다.