차례:
뮤추얼 펀드는 금융 상품입니다. 다른 제품과 마찬가지로 제조업체 (즉, 뮤추얼 펀드 회사)와 판매 배포 네트워크가 있습니다. 뮤추얼 펀드 회사는 브로커와 판매 대리점을 통해 판매되는 카테고리와 소비자에게 직접 판매되는 카테고리로 크게 나뉩니다. 소매 수준에서 브로커를 통해 판매되는 펀드의 경우 펀드에 고객의 자산을 조율하는 강력한 사례를 만들기 위해 펀드를 투자 고문에게 판매 할 영업 전문가가 필요합니다.
자격
뮤추얼 펀드 도매 업체로서의 경쟁력을 갖추기 위해서는 적어도 재무 또는 경제와 같은 투자 관련 전공을 가진 학사 학위를 소지해야합니다. 또한 3 년 또는 그 이상의 증권 업계 경험과 유효한 Series 6 또는 Series 7 증권 라이센스가 있어야합니다. 도매업자는 수익, 위험, 투자 스타일, 현대 포트폴리오 이론 및 기타 여러 주제에 대해 고문으로부터의 질문을 예상하고 답변하는 데 필요한 투자 지식을 보유해야합니다.
도매업자의 역할
소매 수준의 재무 고문이 고객에게 투자를 "판매"해야하는 것처럼 뮤추얼 펀드 도매 업체는 투자에 대한 재무 고문을 판매해야합니다. 성공하려면 뮤추얼 펀드 도매 업체가 수백 가지 유사한 펀드 중 자신의 펀드 또는 가족을 차별화 할 수 있어야합니다. 펀드 도매업자는 자신의 펀드를 소매점 고문에게 직접 대변하거나 온라인 중개 회사에서 소위 "선반 공간"을 확보하는 데 집중할 수 있습니다.
기술
성공하려면 펀드 도매업자가 완벽한 프리젠 테이션 기술을 갖추어야하며 세련되고 전문적인 태도를 가져야합니다. 큰 그룹뿐만 아니라 일대일 설정에서도 편안한 말을해야합니다. 때로는 대형 판매 대행사와 동행하여 중요한 영업 통화를 통해 대형 계정을 폐쇄해야하는 경우가 있습니다.
보상
기금 도매상은 일반적으로 기본 연봉에 에이전트 보너스 지역 내에서 수집 한 자산을 기준으로 보너스 또는 수수료 구조를 지급합니다. 기본급은 대표되는 기금 또는 기금의 성격 및 기금 회사가 사용할 수있는 자산에 따라 크게 다를 수 있지만 일반적으로 상위 5 개 숫자 범위 또는 그 이상입니다.