차례:
포트폴리오의 가중치를 계산하는 방법은 여러 가지가 있습니다. 그러나 가장 널리 보급 된 방법은 포트폴리오의 총 가치에 근거합니다. 다른 인기있는 방법은 보류 된 총 수와 비교하여 보류 된 수를 사용하는 것입니다. 포트폴리오의 자산 비중은 일반적으로 포트폴리오 분석의 최종 단계는 아니지만 포트폴리오 분석의 다른 방법을 완료하는 데 사용됩니다.
포트폴리오의 가치에 기반
단계
포트폴리오의 총 가치를 계산하려면 포트폴리오의 각 투자 가치를 더하십시오. 중개 진술서에서이 정보를 찾을 수 있습니다. 예를 들어, 회사 A, 회사 B 및 회사 C의 주식을 소유하고 있습니다. 주식은 각각 700 달러, 200 달러 및 800 달러를 소유하고 있습니다. 포트폴리오의 총 가치는 $ 700 + $ 200에 $ 800, $ 1,700입니다.
단계
가중치를 결정할 자산의 가치를 찾으십시오. 위의 예에서 포트폴리오의 C 주식의 가중치를 계산하려면이 값이 $ 800입니다.
단계
가치에 기초한 가중치를 결정하기 위해 자산의 가치를 포트폴리오의 가치로 나눕니다. 이 예에서 800 달러를 1,700 달러로 나눈 값은 회사 C 주식의 0.47 또는 47 %의 가중치와 같습니다.
단위 기준
단계
포트폴리오의 총 자산 단위 수를 결정합니다. 이 예제의 경우 회사 E, 회사 F 및 회사 G의 주식을 소유하고 있습니다. 귀하는 각각 20 주, 40 주 및 50 주를 소유하고 있습니다. 자산 단위의 총 수는 20 + 40 + 50 (110 주)입니다.
단계
무게를 알고 자하는 소유 단위의 총 수를 결정하십시오. 이 예에서 회사 G 주식 단위로 가중치를 찾으려면 50 단위를 소유하고 있습니다.
단계
자산의 단위 수를 총 단위 수로 나눕니다. 이 예에서 50을 110으로 나눈 값은 회사 G 주식의 무게와 투자자 포트폴리오의 0.455 또는 45.5 퍼센트를 같습니다.