차례:
IRS 양식 1099-R은 귀하가 IRA 또는 401k 퇴직 계정에서 가져온 모든 분배금을 과세 여부에 관계없이 한 해 동안보고합니다. 모든 배당금을 신고하고 과세 대상 금액을 계산 한 후 양식 1040 연방 세금 신고서 및 주 정부 신고서에 기재하십시오. 다행스럽게도 1040을 신고하면 일반적으로 주 세금 환급에 필요한 많은 작업이 완료됩니다. 1099-R 양식은 주세를 정확하게 신고해야하는 나머지 정보를 제공합니다.
단계
배포판을 가져 가라. 1099-R을 받으려면 하나 이상의 은퇴 계좌에서 돈을 인출해야합니다. 이 인출은 배당금으로 국세청에보고됩니다. 1 년 동안 기금을 인출 한 은퇴 계좌마다 1099-R을 받게됩니다.
단계
모든 1099-R 양식을 수집하십시오. 탈퇴 한 각 계좌에 대해 1099-R을받을 때까지 세금을 신고 할 수 없습니다. 2 월 중순까지 예상되는 1099-R 양식을받지 못하면 퇴직 계획 관리자에게 연락하여 다른 사본을 요청하십시오. 온라인으로 1099-R 양식에 액세스 할 수도 있습니다.
단계
세금을 신고하십시오. 각 1099-R에는 연방 및 주 세금 신고서를 제출하는 데 사용할 수있는 별도의 용지가 있습니다. 주 세금 환급 신청 절차는 거주 지역에 따라 다를 수 있지만 대부분의 경우 1009-R 양식에서 연방 1040 세금 환급으로 금액을 이체하기 만하면됩니다. 주정부 세금이 귀하의 퇴직 계정 분배금에서 보류 된 경우 귀하의 주 소득세 신고서에 보류 된 총 금액을 입력하십시오. 주정부 세무위원회와 상담하여 귀하의 주에 해당하는 기타 서류 요건을 결정하십시오.