차례:
연간 누계 (YTD) 데이터를 사용하면 다른 기간에 대한 현재 성과를 비교할 수 있습니다. 예를 들어, 포트폴리오가 1 년 중 처음 5 개월 동안 4 % 증가한 경우, 전년도 달성 한 10 % 수익을 이길 수 있는지 여부를 판단하기가 어렵습니다. 성능 측정 값을 연간 백분율로 변환하면보다 의미있는 전체적인 비교를 할 수 있습니다.
수식을 따르십시오.
데이터를 연간 단위로 계산하려면 현재 가치를 초기 투자 가치로 나눕니다. 그런 다음 결과를 12로 나눈 월 수로 나눕니다. 셋째, 1을 뺍니다. 넷째, 100을 곱합니다. 예를 들어, 포트폴리오는 연초에 1,000 달러의 가치가 있었고 5 월 말 5 개월 후 1,040 달러의 가치가있었습니다. 1.04를 얻으려면 $ 1,040을 $ 1,000로 나누십시오. 그런 다음 1.04를 12/5 또는 2.4th로 올려 1.0987을 얻습니다. 세 번째로 1.0987에서 1을 빼서 0.0987을 얻습니다. 넷째로, 100을 곱하면 연간 수익률은 9.87 %입니다.