차례:
평가 기준이 동일하지 않은 경우 최고 실적의 뮤추얼 펀드 목록을 작성하면 임의의 편집 결과가 발생합니다. 예를 들어, 한 분석가는 최근 수익 만보고, 다른 분석은 장기 성과를보고, 세 번째 분석은 비용 비율과 다양성을 평가 성능의 상위 요소로 간주합니다. 뮤추얼 펀드의 최고 실적자 목록을 검토 할 때 평가 요인을 고려해야합니다. "과거 실적은 미래 수익의 보장이 아닙니다"라는 투자 원칙은 모든 투자에 적용된다는 사실을 기억하는 것도 중요합니다.
최고 출연자
미국 주식 및 과세 대상 채권에 머물러있는 2009 년 4 월 20 일부터 2014 년 4 월 30 일까지 5 년 수익률을 기준으로 한 상위 10 개의 뮤추얼 펀드에는 대형 캡, 중형 캡 및 소형 캡 펀드와 혼합이 포함됩니다. 모든 10 개에는 4 ~ 5 개의 별 중 Morningstar 등급이 적용됩니다. 성장 및 가치주 모두에 투자하는 대형 혼합 뮤추얼 펀드는 출연자 명단을 꼽을 수 있습니다. PIMCO Fundamental (PIXDX)는 5 년 동안 30.5 %의 수익률을 기록했습니다. 이 펀드는 대형 미국 주식, 회사채 및 국채를 바탕으로 한 파생 상품에 투자합니다.
둘째, 셋째, 넷째
Matthew 25 Fund (MXXVX)는 5 년 수익률 기준으로 30.2 %의 수익을 낸 차세대 출연자입니다. 이 펀드의 가장 큰 지분은 Apple Inc, Cabela 's, MasterCard, FedEx 및 Google과 같은 대규모 성장주에 있습니다. 2009 년 4 월 1 만 달러의 초기 투자액은 2014 년 4 월 30 일까지 37,414 달러로 증가했습니다. 3 위 자리에는 주로 소형주에 투자하는 Huber Capital Small Cap Value Fund (HUSIX)가 있습니다. 이 펀드는 5 년 동안 29.05 %의 수익을 올렸습니다. Hotchkis 및 Wiley Value Opportunities (HWAAX)와 같은 중형주 주식에 주로 투자하는 펀드는 4 위를 차지했으며이 기간 동안 28.99 %의 수익률을 기록했습니다.
다섯 번째, 여섯 번째 및 일곱 번째
다섯 번째 및 여섯 번째 지점에는 Hodges Small Cap Fund (HDPSX)와 PIMCO Small Cap Stocks (PCKDX)의 두 작은 혼합 펀드가 있습니다. HDPSX는 5 년 동안 28.83 %의 수익을 올렸습니다. PCKDX는 같은 기간에 27.37 %의 수익을 올렸다. 최고의 공연 예술가 중 7 위는 Rydex Series S & P 500 Pure Value Fund (RYLVX)에서 개최되었습니다. 이 펀드는 S & P 500 Pure Value Index 내 유가 증권 수익을 비 교하려고 시도하며 5 년 동안 26.92 %의 수익을 창출했습니다.
여덟 번째, 아홉 번째 그리고 열 번째
PIMCO StocksPL US Absolute Return Fund (PIMCO StocksPL)는 5 년 동안 26.05 %의 수익률을 기록했습니다. 9 위는 AMG 매니저 스카이 라인 스페셜 (SKSEX)이 소액 가치주에 주로 투자하고 5 년 수익률에서 25.37 %를 벌어 들인 펀드입니다. 상위 10 위를 돌파하는 것은 주로 성장이 큰 주식에 투자하는 MFCFX (Marsico Flexible Capital Fund)입니다. MFCFX는 5 년간 25.21의 수익을 냈습니다.