차례:
중개인의 진술은 중개인 계정 활동의 매월 스냅 샷입니다. 계정 정보는 온라인에서 볼 수 있으므로 월별 명세서는 중복되는 것처럼 보일 수 있지만 공식적인 기록을 나타냅니다. 투자자는 우편으로 진술서를 받거나 온라인으로 전자 명세서를받을 수 있습니다.
계정 요약
성명서는 계정에 대한 간략한 요약보기를 제공합니다: 총 계정 잔액 (월간 증가 또는 감소). 주요 직책: 현금, 투자; 예금 및 인출; 배당금 및이자 소득; 계정 수수료 및 요금; 전송; 실현 및 미실현 손익. 성명서에는 계정의 자산 배분 (현금, 채권, 주식 및 상품 자산과 같은 기타 자산)이 목록 또는 원형 차트 형식으로 포함될 수 있습니다. 마진 정보: 마진 균형, 사용 가능한 마진, 마진 금리 및 요금.
계정 세부 정보
계정 세부 정보에는 현재 시장 가치가있는 자산 카테고리 별 특정 위치가 나열되어 있으며 긴 위치와 짧은 위치가 각각 나열된 시간순으로 (예금, 인출, 구매, 판매) 모든 계정 트랜잭션이 나열됩니다.
머니 마켓 펀드 세부 정보
중개 계정은 현금화되지 않은 현금이 모두 자동으로 스왑되는 머니 마켓 계정에 연결될 수 있습니다. 투자자는 수표, 직불 카드 또는 구매를 통해 머니 마켓 펀드에 액세스 할 수 있으며 중개 계정에서 판매 할 수 있습니다. 머니 마켓 활동과 증권 거래 활동을 조화시키는 것은 혼란 스러울 수 있습니다. 투자자가 자신의 중개 계좌에 현금을 입금하면 중개 계좌 세부 사항에 예금으로 표시됩니다. 현금을 투자 구매 비용으로 즉시 사용하지 않으면 현금이 현금 시장 계정으로 스윕되므로 중개 계정 세부 사항에서 자금 시장 점유율을 구매할 수있는 인출이 표시되고 자금 시장 세부 정보에서 구매가 표시됩니다.
기타 정보
법적으로 요구되는 면책 조항 외에도 질문이 있거나 도움이 필요할 경우를 대비하여 성명서에 고객 계정 전화 번호가 기재되어 있습니다. 브로커 소프트웨어가 더욱 복잡 해짐에 따라 계정 명세서에 새로운 기능이 추가되어 투자자가 계정 활동 및 투자 결과를 쉽게 시각화하고 분석 할 수 있습니다.